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媒体:银行业协会考虑设金融资产管理公司专业委员会
2017-3-31 16:32:18   来源:东莞新闻网)

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  作者 | 第一财经 尹靖霏

  在疫苗事件爆发前,已有股东减持长生生物。

  在一纸“狂犬疫苗生产造假”通报面前,国内疫苗龙头上市公司长生生物,顿时陷入了风暴眼之中。

  7月16日一早,长生生物公告称,已按要求停止狂犬疫苗生产,并召回有效期所有批次的冻干人用狂犬病疫苗,且相关产品证书已被收回。

  身为疫苗生产企业,狂犬病疫苗是长生生物的最主要产品。在产品证书被收回的情况下,如果长期停产,将会重击长生生物。资料显示,2016年、2017年,狂犬病疫苗中的毛利、销售收入,均高居该公司六类疫苗之首,占比达到48%左右。

  似乎是先知先觉,在疫苗事件爆发前,已有股东减持长生生物。

  2018年4月至7月,其股东芜湖卓瑞累计减持了1723万股,累计套现约3.5亿元。最近的三次减持,均发生在7月份以后,减持数量150.1万股。

  何为“生产存在记录造假”

  2018年7月15日,国家药品监督管理局(下称国家药监局)网站披露消息称:国家药品监督管理局组织对长春长生生物科技有限责任公司(以下简称:长春长生)开展飞行检查,发现长春长生冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假。

  7月16日早间,长生生物发布公告称此次飞行检查所涉事批次的产品,尚未出厂和上市销售,全部产品已有效控制。为保证用药安全,正对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)全部召回。因暂时无法预计准确的复产时间,冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)停产,将对长春长生的生产、经营产生较大影响,但具体情况存在不确定性。

  2015年11月份的一则公告显示,长春长生最早于2007年8月,获得监管部门的狂犬疫苗临床批文,至今已有11年时间。长生生物2016年年报称,长春长生是中国首批自主研发、销售流感疫苗及人用狂犬病疫苗(Vero细胞)的企业。

  消息一出引起市场猜测——何为记录造假?有疫苗专家表示,国家药监局通告中的“生产存在记录造假”很可能指的是疫苗有效成分含量上造假。

  第一财经发现,截至目前券商医药领域分析师均没有就此事对长生生物(002680.SZ)进行点评。某大型券商医药领域分析师对第一财经表示,何为生产存在记录造假并没有官方的清晰陈词。长生生物亦没有给医药行业分析师明确说法。因为这件事情可大可小,字面意思有可能被变换,因此卖方分析师并未就此点评。

  第一财经记者以股民身份向长生生物市场营销部询问,一位工作人员说,国家药监局调查的这部分狂犬疫苗质量不存在问题,只是在生产记录这一环节出现了纰漏。当前国家药监局对疫苗生产检查非常严格,出现一点小纰漏均会被严查。此外,长生生物向市场召回的狂犬疫苗也不存在质量问题。

  而据前述医药行业分析师介绍,长春长生的狂犬疫苗在全国市场上的占有率在20%到30%之间,市场占有率较高。对于此次“涉事”的狂犬疫苗数量,上述长生生物工作人员称,目前公司还在统计中。

  狂犬疫苗营收占比接近50%

  作为长春长生最为主要的产品之一。如果狂犬病疫苗长期停产,不仅会重击长春长生,还会对上市公司造成重大影响。

  年报数据显示,长生生物2016年、2017年营业收入分别为10.17亿元、15.53亿元,净利润分别为4.24亿元、5.66亿元;而同期长春长生的营业收入为10.16亿元、15.39亿元,净利润5.86亿元、4.32亿元,基本是上市公司全部利润来源。

  年报数据显示,包括狂犬病疫苗产品在内,该公司目前共有6种疫苗产品。2016年,长生生物一类、二类疫苗的批签发量分别为8721779人份、8560841人份,主要产品冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞)的批签发数量为1755210人份。而在2017年,该产品批签发数量为355万人份,从批签发数量位居国内第二位。

  前述医药行业分析师表示,此次事件将对长生生物带来多大冲击还是未知之数。未来长生生物是否还有资质生产狂犬疫苗前路未定。同时长生生物是否要赔付经销商在此次事件的损失,也无定论。在没有定论的条件下,负面逻辑还无法展开,仅能给与长生生物评估出最好的局面和最差的境地。

  根据长生生物6月6日披露,2016年、2017年,狂犬病疫苗主营业收入分别为4.9亿元、7.34亿元,毛利率为92.7%,同比上升10.02个百分点,在各类产品中最高。按照以上数据计算,在上述两个年度,该产品营业收入在长生生物中的占比,均达到48%左右;2017年毛利占则接近6.5亿元,在各类产品中也位居第一。

  上述券商分析师称,长生生物净利润的三分之一或者大于三分之一均来自于狂犬疫苗。从二级市场看,考虑到前述分析因素最悲观计算长生生物市值最低将跌至150亿元。

  股东已提前斩仓

  狂犬病疫苗造假,对长生生物股价带来巨大冲击。7月16日早间开盘后,该股便即一字跌停,报收于22.1元。

  面对这一突发情况,股民尤为担心长生生物股价将会持续下跌,前述工作人员表示,公司即将上市流感4价,这将是一个利好消息。流感疫苗有3价和4价之分。当前市场上的流感疫以3价为主流,市场上只有2家公司的4价流感疫苗可上市,其中一家就是长春长生。

  长生生物的股东中,有多家基金和信托产品持股。一季报显示,截至2018年3月底,其前十大流通股东中,有三只基金、信托产品,具体包括中国农业银行(601288,股吧)-富国天瑞强势地区精选(100022,基金吧)混合型开放式证券投资基金持有862万股,恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 3 期持有740万股,陕国投的一只信托持有521万股。

  不过,也有先知先觉者提前斩仓。根据长生生物7月10日披露,其持股6.77%的股东曲水卓瑞瑞创业投资合伙企业(下称“芜湖卓瑞”),在4月19日至7月9日期间,通过大宗交易累计减持了该1723万股,减持比例为 1.77%;减持结果处于18.7元至22.5元之间,均价约为20.6元,累计套现约3.5亿元。

  公告还显示,曲水卓瑞最近的三次减持,均发生在7月份以后,减持数量为150.1万股。其中,7月2日减持50万股,7月6日、9日,又分别减持了30万股、70.1万股,减持价格为20.06元、19.1元、19.62元。

  根据公开披露信息,长春长生是收购、重组而来。2015年下半年,长生生物前身黄海机械(002680,股吧),以3.96亿元的价格,将原有资产从上市公司置出,并以55亿元的价格,将长春长生置入,两者之间的51亿元差额,由黄海机械以16.91 元/股的价格,发行股份收购。而曲水卓瑞正是长春长生的原始股东之一。披露显示,2014 年 10 月,当时的芜湖卓瑞,从4名自然人手上,以合计约2.46亿元的价格,受让了长春长生491.5万股,持股比例比9.56%。一个多月后,该公司又受让了近70万股,对价3483万元,持股数量相应增加至561万股,持股比例则为10.92%。据此计算,曲水卓瑞初始成本约为50元/股。

  上述重组完成后,芜湖卓瑞持有长生生物6.8%的股权,持股数量为3295万股。此时,芜湖卓瑞所持股份市值已经接近5.5亿元,较受让时增值接近100%,持股成本则降至8.5元/股左右。按照长生生物目前的股价,其剩余的2996万股,市值也接近6.4亿元。

  此外,长生生物另一家股东也进行了减持。2月24日公告显示,原持股5.05%的股东北京华筹投资管理中心(下称“北京华筹”),于2017 年 9 月 8日至29 日期间,通过大宗交易减持了325万股,减持比例 0.33 %,减持均价16.36元/股,套现金额超过5000万元。北京华筹所持长生生物,也是来自收购前的转让。

  不过,早在一年前的2017年7月19日,曲水卓瑞就计划在公告后的15个交易日后的半年内,减持1647万股。但计划期满后,该公司并未实施,直到2018年4月,曲水卓瑞才开始正式减持。

本文首发于微信公众号:第一财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  7月13日,由全球未来科技大会组委会主办,上海市互联网协会、艾媒咨询集团承办的2018全球未来科技大会在上海隆重举行。“2018全球未来科技大会”是由已连续举办五届的全球移动 互联网CEO峰会升级而来,在业界引起极大反响,是全球知名的互联网产业重磅年度盛会。

  本届大会以“新时代.商业变革”为主题,新经济领域的领军者、先行者、创新者和开拓者齐聚一堂,聚焦新零售、新营销、新消费及人工智能等领域前沿话题,共同探讨未来行业的发展方向,传递行业发展新知,打造一场最具未来感的新经济风云盛宴。

  本届大会云集500余家企业、100余家创业公司,各行各业的参会代表达3000余人。并邀请数百家知名媒体全程报道,进行线上+线下的多方位轰炸宣传。

  会上,广东省互联网协会副会长、艾媒咨询CEO张毅针对2018中国新经济发展状况,发表了《未来已来,新时代新经济商业洞察》的精彩主题演讲。

  以下是张毅的演讲实录:

  非常开心在这里和企业家、行业的朋友一起来到这里,和大家探讨在互联网新经济行业的发展数据和发展的数据。接下来从艾媒近11年对行业的判断和观察,给大家分享一些数据。

  这些数据恐怕对大家接下来工作会有一定的帮助,这个就如在四年前,曾经跟腾讯好几个高层提及,让他们关注短视频,要在短视频领域好好耕耘。当时,大家都没有特别在意。直到2017年,抖音的突然异军突起,一下子把腾讯吓得够呛,这也是最新抖腾大战的来由。

  我想对未来数据把控,对未来趋势的判断有一定道理的,我们很多时候靠的是经验,其实在今天这个大数据年代,经验有用没用?有用,但是坦率地讲,我还是建议大家多看一下数据。还是刚才说的短视频,前天晚上艾媒分析师给我导出最近短视频行业的数据,我突然发现,抖音在最近15天之间下滑了40%,数据变化非常大,这个是不是跟最近的考试有关,还是监管有关,还是竞品打压有关,但可能都是原因。在数据里,可以看出很多应该把握的分享和数据,而且对这些数据进行合理的布局和投资,这一定是有帮助的。

  在2018年上半年大家会发现比较热的题材,比如说互联网汽车,前不久跟小鹏汽车的董事长何小鹏吗,也是UC创始人,我们一起小聚了一下,中间也对互联网汽车有比较深入的探讨。坦率讲,以小鹏汽车为例,在短短一年时间,他们到目前为止可以确定的融资额据传已经超过300亿了。大家可以想象,互联网汽车行业砸的就是钱,包括像未来的互联网造车企业,多是在不停地砸钱。

  大家注意,成立一两年的企业,融资额达几百亿的,在历史上从来没有过的。

  短视频。在三年半前,有好几个媒体公开宣称,短视频有可能会替代微信、QQ。因为第一代社交是以文字和图片为主的,也就是我们知道的QQ;第二代基本上是围绕着语音为代表的,像微信。第三代是什么?包括上海、南京、杭州都已经在布局5G,前天有个运营商朋友他们在今年下半年要测试。

  我相信,最近一个月,在座各位应该都会收到三大电信运营商发给你们的短信,手机套餐加一点点钱就可以不限流量,反正我几台手机都收到。这种门槛已经不存在了。这两天来到酒店,我对酒店的WiFi一点兴趣都没有了,4G已经很快了,5G已经不限流量,为什么要WiFi。大家会发现这些基础条件已经成为短视频或者视频发展非常迅猛的前提。

  从艾媒最近监测里面,尤其是世界杯期间,这几个短视频网站,尤其是在线视频的网站,爱奇艺、优酷、腾讯视频流量爆增得特别厉害。这个对于流量的依赖和基础的建设提供很大的帮助。

  新零售。对于新零售这个行业,我跟朋友戏称,阿里在线上获取流量的能力不行了,或者成本太高了,所以往线下打。客观上是这样,包括像京东,为什么京东会嫁给腾讯,很大的原因是因为腾讯手中有流量。

  区块链。区块链最近也是很火,我对区块链业务模式和技术模式是认可的,但是对于最近有一大批打着区块链名义趁机进行传销的传销分子一定要注意,中国的传销分子分为几个阶段?第一个阶段以前卖的保健品,第二个阶段做互联网金融,第三个阶段就是区块链。所以大家一定要注意,把它分辨好总体来说他还是一个好的技术。

  这两天很多企业先后在香港敲钟,上市也是2018年整个行业最集中的话题。为什么大家要集中上市?第一个最近准备上市企业在两年前布局中国的A股,但是A股变化还是特别大,出现了一些飘忽不定的反映以后,大家迅速投向香港。昨天是超过四家连续敲钟,接下来这个趋势还会很大。在这些领域里面还有独角兽,独角兽在今年上半年也是非常火,什么样的企业会成为独角兽?

  我记得在两个星期前,《人民日报》讲到这个话题,其实不亚于当年的3Q大战,我认为头腾大战比3Q大战要严重得多,腾讯即使打败,也就是安全领域占了一点点天头。但是头条战胜了,这个BAT的T就不是腾是头了。这一点还是非常值得关注的。

  实际上到今天,最近在过去半年数据进行监测,已经保持了接近五年中国手机网民时长最长的微信,已经接近了五年第一的位置,在2017年下半年开始替换成另外一家。另外一家是谁在座各位有答案,我就不讲。这个是非常值得注意的,从短视频用户大家也会看到,从2013年非常少,大概也就3800万左右,到了今年这个数据会超过3.5个亿。

  3.5个亿什么概念?从大家熟知公认的手机网民活跃拥护大概在7.5个亿左右,3.5个亿意味着占据了超过一半的用户,已经活跃在短视频领域。大家会发现这个数据有什么用?因为很多分析师在解读数据的时候罗列一堆很宏观、美好的,好像看下去增长很快的数据,但是这个数据没有任何意义。短视频用户的爆涨,数据背后给我们带来巨大的商机在哪里?我相信在座的各位都是奔着商机来的,不是趁着热闹来的。

  几乎所有的策划公司在帮品牌客户策划的时候,无一例外把短视频作为营销策划的重点来推,而不是传统的朋友圈广告、头条广告、新浪上面的广告,所以这点对于商机有很大的帮助。大家可以看接下的数据,从格局来讲,现在目前整个数据情况基本上排第一的还是快手,其次是抖音、西瓜、火山。

  大家也要注意抖音、西瓜、火山背后潜力是不可小觑,势头非常大,比如说像抖音,2018年开始之后才迅速发力的。快手的布局已经有好几年了,大部分布局基本都在边缘的三四线城市和农村,他们的区别还是非常明显。可能最近大家也会特别留意到像拼多多,它背后折射出的是社交电商,社交电商在2018年也是发展非常迅速。它的原形大家可以理解为早期的微商,只是说微商大部分都是草根在做,今天所看到的社交电商是集团军、正规军来运作。

  大家不要小看社交电商本身,实际上大家知道过去在电子商务还没起来的时候,中国有一段时间在90年代父亲身边很多人忽悠他来做直销、传销,其实他就是社交,尽管不叫电商,叫社交零售。但在互联网和社交发展起来以后,实际上以微商为代表的社交电商发展非常迅速。

  大家知道微商个体群体非常多,会造成约束,其实是不严格的。拼多多其他已经大家会发现由正规军去做社交电商有巨大发展机会的,最近唯品会也宣布往社交电商去做,像京东已经在布局社交电商。因为他知道来自微信、腾讯的流量不一定靠谱,如果头腾大战腾讯打不赢,微信可能都不靠谱。我们要注意一下社交电商在整个领域里面会是一个非常值得大家盯的地方。

  实际上在社交电商或者整个社交零售大家也会发现,整个用户也是保持非常大的增幅规模。从2015年整个中国社交用户整体来说不到1个亿的规模,到了2018年这个数据一定会突破3.1个亿。小程序电商这个也是大家聊得比较多的,也是腾讯在发力很重要的方向,全国都在往小程序方面转。小程序的意义何在?小程序有可能成为新的淘宝,这是之前在淘宝里面大家会发现,其实阿里巴巴是个什么样的企业?我相信在座80%的人或者90%的人都是阿里巴巴式电子商务企业,我坦率告诉大家那是错误的。

  阿里其实是一个广告企业,你这么理解就对了,包括京东,京东是个电商公司吗?那是错的,电商是个物流企业。他们把羊毛出在猪身上用的非常爽快,比如说大家会看到天猫的数据不怎么样,但是淘宝的数据很好。阿里很多业务真正赚钱的地方都是来自于广告,而不是来自电商,这点大家一定要非常清楚。

  小程序的价值和意义对腾讯来说就是类似于淘宝自带流量的平台,这个平台在微信的还是比较活跃情况下,他给腾讯带来的未来也是可观、可测的,在整个小程序电商数据大家可以看一下,在今年相信这个数据不超过1.3个亿。刚才也提到互联网造车,这个坦率讲可能对于在座很多位未必有机会涉及,但是为什么把这个拿出来?因为在座各位如果心态比较高大,也许一定有机会的。

  如果你没有像小鹏那么远大的理想,我想你们也是有机会的,产业链里么会涉及互联网汽车的供应商、产业链会涉及10万家合作伙伴,你都有机会在这里面成为其中的一分子。在互联网汽车领域里面有一个很大的看点,基于新能源车或者电动车的背景,大家也知道比如说像广州,广州的车牌也就是1万多、2万,突然在6月份飙升到5.7万左右。

  像上海昨天在跟几个滴滴司机在聊,上海的车牌在9万左右接近10万。在北京拿100万都未必拿到一个车牌,现在的情况新能源汽车在我们国家会成为一个新的赛道,我们国家怎么追赶,人家已经发展了100年的发动机,我们恐怕是有点费劲。如果发展电瓶,像比亚迪(002594)普普通通做电瓶的厂商,居然成为世界最大的电动汽车制造企业之一,恐怕之一有点多余了,比亚迪恐怕就是最大的。

  大家会发现这样的增幅是很大的,新能源汽车背后更大的新恐怕还是在于互联网的应用,包括音乐、视听感觉、温控各种的体验,我相信一定会跟互联网产品,跟手机终端结合起来。实际上大家会发现,有一个厂商叫特斯拉,短短几年造了一款车,这款车比发展上百年奔驰、宝马价格卖到一个水平线上,并不是因为特斯拉安全性能很好,而是感觉不错。互联网汽车对在座各位有很大的机会,二手车市场围绕着新车会有一个巨大的卖点。

  现有存量的车怎么办?这个也是最近发现公交车广告投的最大前几年恐怕是加多宝、王老吉,最近这一年不是,而是二手车。不管在哪种场合都会发现,这几个二手企业不停打广告,为什么?大家会发现在一、二、三线城市里面,很多现有的汽车都需要换新。

  移动出行大家会发现,自从滴滴一统江湖以来,实际上这个市场有很大的关注点。我曾经在滴滴、美团几个公司的高层探讨过移动出行,这个市场坦率讲政府主导的公共交通没有办法满足个性化需求的,移动出行的需求量、用户活跃度已经比传统的活跃度高,它的调动、使用率是传统出租车1.5-2倍之间。大家从数据也可以看到,比如说从2015年,这个数据大概在2.94个亿。到了今年这个数据接近5个亿,整个数据都是翻番在增长。

  有一点也希望能够给大家一点建议就是知识支付,我不知道在座各位有多少是文科生的,我是理工科的,但是干了一些文科和理工科相结合的活,但是我也在媒体工作很多年,我身边几乎都是文科生。当问文科生在聊到互联网创业的时候,他们都是一脸的无奈。这一点如果是文科生都有这样的无奈,但是在知识付费的年代,文科生机会就来了。

  在移动 支付互联网基础设备解决之后,知识付费就成为非常巨大的潜在机会。实际上到今年已经不是潜在了,大家留意下这个数据,2015年整个知识付费的用户不到5000万的量,到了今年数据将突破2.96个亿。这个数据的变迁是非常大的,今天移动 支付已经不是门槛了。如果在座各位没有用过移动 支付的,都可以不用来这里开会了。

  移动 支付为我们带来了巨大的机会,比如说像得到,短短几年时间,2013年在广州开微信大会的时候,当时请了罗胖子做了主持,走的时候还用我刚买三天的车送到去机场。当时,我们也聊到这个话题,知识付费有不会机会?当移动 支付解决以后,知识付费已经不会有任何问题。北大教授放着崇高的北大教授不高,去做一个年收入超过1000万的知识付费的工作。实际上这种事情已经比比皆是。在移动 支付之后的知识付费,我相信大家可以多段住一下。

  下面把今年看到的热点或者正在发生的,或者正在成为机会的给大家罗列出来。

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