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央行多渠道投放流动性 对冲税期高峰等影响
2017-3-31 16:32:18   来源:上海新闻网)

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  本周金融市场上最受瞩目的风险事件即将登场——美联储主席鲍威尔周二将在国会陈述他对于美国经济的最新看法,市场以及鲍威尔的许多同僚都预期,随着经济持续扩张,今年还会升息两次。美元周一下跌,因投资者减少美元多头押注,在鲍威尔国会作证前调整头寸。

  按照日程安排,鲍威尔将于周二在美国参议院金融委员会、周三在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证。分析师称,他可能会重申美联储将逐渐收紧货币政策,但任何对贸易感到谨慎的表述都将打击市场的风险胃纳。

  值得一提是,鲍威尔执掌美联储的时间目前还未满半年,而这也将是其上任后的第二次国会听证活动。美联储主席每半年在国会进行的货币政策听证会通常备受瞩目——前几任主席在听证会的表现从颇不耐烦到彬彬有礼,可谓五花八门,而考虑到鲍威尔是今年稍早由特朗普总统提名并经共和党掌控的参议院认可的美联储主席,他今晚的国会山之行无疑可能遭遇不少民主党议员的发难!

  鲍威尔国会证词或缺乏新意?仍需小心问答环节!

  自鲍威尔上任以来,半年多立场稳定,不过2月份第一次证词和目前对比,国际贸易环境出现变化。一些投资者预计,尽管贸易紧张局势带来了风险,但鲍威尔依然会为进一步收紧货币政策造势。

  自2012年被奥巴马任命为美联储理事以来,作为中间派的鲍威尔从未投过反对票,一直是渐进加息、温和缩表政策的大力支持者。原以为会继续走“鸽派加息”之路的鲍威尔,在2月半年度货币政策书面证词中对美国经济、加息速度和资产价格的看法,被市场解读为 “偏鹰派”。

  鲍威尔上周四在接受“Marketplace”节目采访时发表讲话,对渐进加息的结果非常满意。

  他当时说道:“我们一直在渐进加息。我想说,我对结果非常满意。如果我们将利率维持在太低水平太长时间,那么可能会出现太高的通货膨胀,或者我们可能会出现资产泡沫或房地产泡沫。如果我们行动太快,那么我们就会无意中使经济陷入衰退,或者阻碍通胀向2%回归。

  鲍威尔还表示,美国经济处于“良好的状态”,不过贸易是个风险,而且通胀目标尚未完全实现。

  路透社指出,鲍威尔上任后的美联储一直被政府政策拉向两个方向,至少暂时而言,政府近期的减税与增加政府支出举措,为增长做出贡献,但政府对贸易的处理方式,使得全球贸易下行的风险升高,可能冲击增长。鲍威尔在近期的谈话中承认可能的下档风险,但也表示政府种种贸易提案的结果仍非常不明朗,美联储无从因应。

  对此,一些业内人士指出,鲍威尔本周的国会山之行很可能继续老调重弹,缺乏新意。针对鲍威尔的听证,Cornerstone Macro分析师Roberto Perli在一份预先的报告中就表示,美联储官员近期声明及前一次联储的会议记录,显示出对全球关税烽火蔓延可能令乐观前景脱离常轨的 “担忧升温”。但“如果贸易紧张情势继续升级,对于美联储会有与不会有哪些作为,鲍威尔料无法、也不太可能明确表态...还有太多不确定性。”

  不过,在历次美联储主席国会的听证会上,问答环节往往是最具悬念也是最有可能出现意外的环节,因而今晚投资者显然仍需保持警惕。

  路透社预计,鲍威尔周二将在参议院金融委员会受到民主党人的特别“关照”,重点可能针对美联储的少干涉监管方式。例如,美联储近期“有条件”批准高盛和摩根士丹利的资本计划,尽管两家公司从严格意义上来说未能达到美联储年度压力测试的合格门槛。

  金融市场枕戈以待!美元多头能否续写辉煌?

  在今晚的鲍威尔的国会山之行开始前,外汇市场隔夜交投较为谨慎。周一纽约汇市尾盘,美元指数下跌0.2%,报94.52,为连续第二日下跌。

  不过,美元的上行趋势仍未变。自2月触及逾三年低位后,美元上涨了近8%。美元同全球风险意愿的负面联动关系愈发明显,带动美元在过去三个月大涨了近6%。在隔夜美国公布数据显示,6月零售销售增长0.5%,因美国家庭增加汽车及一系列其他商品的购买量后,美元一度缩减跌幅。

  外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周二(7月17日)最新撰文称,美元周一普遍走软,今日似乎会继续走低,不过预计跌势有限,至少在美联储主席鲍威尔国会作证之前是如此。

  Commonwealth FX首席市场分析师Omer Esiner则表示,鲍威尔国会作证“可能成为美国经济日程表的头条”。周一公布的稳健数据,以及上周通胀数据上升,可能导致美联储继续倾向于鹰派立场。

  彭博经济学家周末撰文称,未来一周的首要焦点是美联储主席鲍威尔在美国国会面前的半年度证词。文章指出,鲍威尔的证词料将承认今年上半年经济表现乐观,同时也要提及,如果贸易紧张局势持续,下半年可能出现各种不同情况。

  “鲍威尔将是非常照本宣科的,而且会很切题,并不会有出人意料的表现”,Tempus Consulting副总裁John Doyle称,“所以我认为,他那两天所说的会相当一致,不会有任何重大暗示或疏忽。”Doyle称,我会对鲍威尔是否会就全球贸易紧张局势和如何影响利率前景发表讲话感兴趣。

  目前,据CME“美联储观察”,美联储9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为84.6%;12月至该区间的概率为40.2%。

  对于市场走向,道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,他认为美元可能会回调,因为鲍威尔料将强调美国经济中不断增长的风险。

  Melek表示,他不认为鲍威尔的言论会给美元带来更多的动力,但他补充说,即便没有乐观的评论,美元仍有可能走高。“鲍威尔对美国经济非常乐观。这种论调已经相当鹰派了。我不知道他是否能添加任何新的东西。然而,黄金将继续受益于美国和欧洲日益增长的货币政策分歧。”

  本周(07.09~07.13)沪深股市整体反弹,上证指数全周累计上涨3.06%,深证成指全周累计上涨4.66%,创业板指全周累计上涨5.01%。资金流向方面,沪深两市主力资金累计净流出235.14亿元,其中周五净流出161.53亿元。1两市主力资金本周净流出235.14亿元

  本周两市主力资金累计净流出235.14亿元。其中周五(7月13日)主力资金开盘净流出86.99亿元,尾盘净流出1.03亿元,全天净流出161.53亿元。

  2

  沪深300全周累计净流入11.15亿元

  本周沪深300累计净流入11.15亿元,创业板、中小板主力资金则分别累计净流出73.61亿元、53.27亿元。

  3

  本周医药行业净流入97.83亿元居首

  28个申万一级行业中,本周15个行业实现资金净流入,其中医药行业净流入97.83亿元居首。

  4

  本周融资融券概念净流入207.17亿元居首

  概念板块方面,融资融券概念净流入207.17亿元居首。

  5

  锐科激光本周净流入30.97亿元居首

  (注:此表为主力资金净流入统计,与上一表格中统计口径不同)

  6一周龙虎榜动向

  个股龙虎榜净买入金额居前的15只个股分别为:

  个股龙虎榜净卖出金额居前的15只个股分别为:

  7

  周五沪股通、深股通前十大活跃个股

  8

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